Vivendi surpreende e compra controle da GVT em negociação privada

Valor Online - 13/11/2009 17:59

SÃO PAULO - Num lance surpreendente, a Vivendi fechou a compra de 50% do capital da GVT por R$ 56,00 por ação. Até o fim do dia, em negociações complementares deve alcançar o controle, ultrapassando a metade do capital. No total, gastou cerca de R$ 3,5 bilhões com essa tacada, conforme apurou o Valor.

A negociação ocorreu de forma privada, com os acionistas fundadores - detentores de 30% das ações - e outros dispersos no mercado.

Esse era o motivo de tamanho silêncio do grupo francês, desde que a Telefônica elevou sua própria oferta pelos papéis no mercado de R$ 48,00 para R$ 50,50.

A companhia lançará oferta para todo o mercado, elevando o investimento que marca sua entrada no setor de telefonia no Brasil para R$ 7,2 bilhões.

No mercado, os papéis operavam em queda de 0,75%, para R$ 52,60 pouco antes do fechamento. O preço pago pela Vivendi representa um prêmio de aproximadamente 6,5% sobre a cotação em bolsa.

A Vivendi tinha a liberdade de realizar a negociação privada com os investidores, uma vez que ainda não havia lançado oficialmente uma oferta pública de compra dos papéis, como fez a Telefônica. O grupo francês havia apenas manifestado sua intenção de comprar a companhia.

Tudo começou em 8 de setembro, quando a Vivendi anunciou um acordo privado com os antigos fundadores da GVT para comprar a fatia deles e também o plano de lançar oferta a todos por R$ 42,00 por ação. A GVT tinha o capital pulverizado no mercado.

Um mês depois do anúncio do grupo francês, a Telefônica anunciou uma oferta hostil pela empresa a R$ 48,00 por ação e, em seguida, elevou sua própria proposta para R$ 50,50 - numa tentativa de pressionar a Vivendi a desistir da operação. O leilão da Telefônica estava marcado para o próximo dia 19 de novembro.